دبي - رويترز
تطلق الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"يوم السبت 9-9-2006 طرحا عاما أوليا بقيمة 2.475 مليار ريال (660 مليون دولار) هو الاحدث في سلسلة اصدارات عامة أولية يأمل محللون أن تنشط البورصة.
وتطرح سبكيم حصة 30 % من رأسمالها في اكتتاب عام للمواطنين السعوديين الذين يمكنهم شراء ما لا يقل عن عشرة أسهم بحد أقصى 25 ألف سهم. وتحدد سعر الطرح لعدد 45 مليون سهم عند 55 ريالا (67ر14 دولار) للسهم مما يقيم الشركة بمبلغ 8.25 مليار ريال أي بزيادة 5.5 مرة على قيمتها الدفترية.
اغلاق الاكتتاب بعد 10 ايام
ويغلق باب الاكتتاب في الطرح يوم 18 سبتمبر/أيلول 2006 . والبنك الاهلي التجاري المملوك للدولة وأكبر بنوك المملكة من حيث الموجودات هو المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح العام.
والبنوك الاخرى المشاركة هي بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني.
وقال مدير المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الاهلي التجاري حسن الجابري ان السعر عادل قياسا الى شركات البتروكيماويات الاخرى المدرجة وتظهر ذلك حقيقة أن عددا من البنوك يريد التعهد بتغطية الاكتتاب.
وذكر ان ادارة سبكيم القوية ساعدت بخبرتها في جعل الشركة تنتج بتكلفة أقل من منافسيها المحليين وحققت نجاحا في مشروعات رئيسية مشيرا الى أرباح الشركة وتوقعات النمو في المستقبل.
وأضاف أن مناخ الاقتصاد والاستثمار بالمملكة يساهم في نجاح شركات الكيماويات حيث تمنح تسهيلات عند اقامة مشروعات وتحصل على المنتجات النفطية المستخدمة في انتاج البتروكيماويات بأسعار مغرية.
ويمنح سعر طرح سبكيم الشركة نسبة سعر الى الارباح (مكرر الربحية) بنحو 26 على أساس أرباح 2005 و19 استنادا الى أرباح النصف الاول من 2006.
وكان تسعير طرح عام أولي لشركة البحر الاحمر للاسكان بزيادة 5.8 مرة على القيمة الدفترية لاقى بعض الانتقادات العامة
تطلق الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"يوم السبت 9-9-2006 طرحا عاما أوليا بقيمة 2.475 مليار ريال (660 مليون دولار) هو الاحدث في سلسلة اصدارات عامة أولية يأمل محللون أن تنشط البورصة.
وتطرح سبكيم حصة 30 % من رأسمالها في اكتتاب عام للمواطنين السعوديين الذين يمكنهم شراء ما لا يقل عن عشرة أسهم بحد أقصى 25 ألف سهم. وتحدد سعر الطرح لعدد 45 مليون سهم عند 55 ريالا (67ر14 دولار) للسهم مما يقيم الشركة بمبلغ 8.25 مليار ريال أي بزيادة 5.5 مرة على قيمتها الدفترية.
اغلاق الاكتتاب بعد 10 ايام
ويغلق باب الاكتتاب في الطرح يوم 18 سبتمبر/أيلول 2006 . والبنك الاهلي التجاري المملوك للدولة وأكبر بنوك المملكة من حيث الموجودات هو المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي للطرح العام.
والبنوك الاخرى المشاركة هي بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني.
وقال مدير المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الاهلي التجاري حسن الجابري ان السعر عادل قياسا الى شركات البتروكيماويات الاخرى المدرجة وتظهر ذلك حقيقة أن عددا من البنوك يريد التعهد بتغطية الاكتتاب.
وذكر ان ادارة سبكيم القوية ساعدت بخبرتها في جعل الشركة تنتج بتكلفة أقل من منافسيها المحليين وحققت نجاحا في مشروعات رئيسية مشيرا الى أرباح الشركة وتوقعات النمو في المستقبل.
وأضاف أن مناخ الاقتصاد والاستثمار بالمملكة يساهم في نجاح شركات الكيماويات حيث تمنح تسهيلات عند اقامة مشروعات وتحصل على المنتجات النفطية المستخدمة في انتاج البتروكيماويات بأسعار مغرية.
ويمنح سعر طرح سبكيم الشركة نسبة سعر الى الارباح (مكرر الربحية) بنحو 26 على أساس أرباح 2005 و19 استنادا الى أرباح النصف الاول من 2006.
وكان تسعير طرح عام أولي لشركة البحر الاحمر للاسكان بزيادة 5.8 مرة على القيمة الدفترية لاقى بعض الانتقادات العامة
